3 дня теста: проверьте, что ни одна заявка не теряется

Настройки › Сотрудники. Новые сотрудники получают роль «Менеджер»: они не видят подключения и интеграции и не сломают настройки.

• Сотрудники и роли

Включает каждый сам — в каждом браузере и на телефоне: «Настройки» → «Профиль» → «Уведомления в ЛК» и «Push-уведомления». Иначе новый чат заметят, только когда откроют кабинет.

• Уведомления в кабинете
• Кабинет на телефоне

Настройка у каждого своя: без нее этот сотрудник не получает уведомления amoCRM о сообщениях. Получают их ответственный по сделке и подписанные на чат.

• Как работают уведомления

Колонка «Сотрудник» в настройках связки. Без нее сделки уходят на того, кто подключал интеграцию, а в «Неразобранном» закрепление не работает.

• Ответственный за номер

Очередь решает, кому уходит обращение. Там же задают рабочее время и сообщение клиенту вне графика.

• Очередь ответственных
• Настройка линии

Так вы проверите, что права в CRM позволяют видеть чат и что ответ доходит клиенту, а не только вам на тесте.

Интеграция отключилась, а узнали вы об этом от клиента? RadistWeb сам предупредит, что связь пропала или подходит срок оплаты, но по умолчанию пишет только на почту владельца. Подключите в разделе «Уведомления» Telegram, WhatsApp* или МАКС того, кто отвечает за CRM, — или добавьте вторую почту, кроме почты владельца. Клиентам Битрикс24 особенно важно включить уведомления о сроках оплаты: об отключении вы узнаете только из них.

• Раздел «Уведомления»

Клиент написал второй раз — и у него уже две сделки, а кто его ведет, непонятно? Включите «Контроль дублей от Radist.Online» в «Интеграциях» → «Установленные» → ваша интеграция: повторное обращение продолжит существующую сделку. Переключатель свой у каждой интеграции. Входящие идут сразу на этап воронки? Тогда в «Беседах» не должно стоять «Всегда создавать беседу в новой сделке», иначе получите две сделки.

• Контроль дублей

Платите за рекламу, а в сделке не видно, какая кампания привела клиента в чат? Трекер передает UTM-метки в сделку: они заполняются при первом обращении и не в «Неразобранном». Проверка: «Настройки» → «Сквозная аналитика» → «Проверка подключения» → адрес страницы с кнопкой мессенджера → «Проверить статус» → «Подключен». Номера МАКС в списке каналов сквозной аналитики пока нет — есть бот МАКС.

• Сквозная аналитика

В «Интеграциях» → «Установленные» → «Яндекс Метрика» выбран тот же счетчик, что на сайте. В Метрике: «Настройки» → «Загрузка данных» → «Чаты» — там есть строки от Radist.Online. Цель «Chat» вручную создавать не нужно. Передаются чаты Telegram, Telegram Bot, WhatsApp* и WABA; чаты МАКС, Авито и ВКонтакте — нет.

• Яндекс Метрика

Так советует база знаний: метку читает трекер на сайте и передает ее в сделку вместе с чатом.

• Сквозная аналитика

Напишите через каждую точку сами. Если сообщение не дошло до CRM, где-то остался старый номер.

• Кнопка мессенджеров

В Telegram — не чаще раза в 3 минуты, иначе Telegram может счесть аккаунт подозрительно активным и заблокировать. В WhatsApp* не шлите одинаковый текст разным людям и не ставьте ссылку в первое сообщение. Рассылку по базе делают отдельно и по правилам — о ней в следующем чек-листе.

Окно на 24 часа открывает сообщение клиента или доставленный шаблон. Внутри него пишите что угодно, первые 1 000 сообщений в месяц на номер бесплатны; вне окна — только одобренный шаблон. Таймер над полем ввода показывает, сколько осталось.

• 24-часовой таймер
• Шаблоны WABA

Для номеров WhatsApp*, Telegram и МАКС. «Начальный» — 1 000 ₽ в месяц за номер: входящие и ответы без ограничений, а написать первыми можно 50 новым клиентам в месяц на номер. «Стандартный» — 4 000 ₽ в месяц за номер: пишете первыми без лимита, плюс групповые чаты, черный список и рассылки для номеров WhatsApp* и Telegram. WABA — 5 000 ₽ в месяц за номер плюс оплата шаблонов и ответов сверх 1 000 в месяц, Авито — 1 000 ₽ в месяц за аккаунт, сообщества ВКонтакте и боты Telegram и МАКС — бесплатно.

• Тарифы

Скидки за срок: 3 месяца −10%, 6 месяцев −15%, 12 месяцев −20%, и еще −5% за оплату во время теста. Скидки применяются одна за другой.

• Посчитать стоимость

Сколько обращений пришло за тест — посчитайте сделки из мессенджеров в воронке CRM, сколько менеджеров отвечали, были ли заявки, которые раньше бы потерялись. С этим проще решать, чем по ощущениям.

Настройки › Оплата и подписки: отметьте подписки и нажмите «Оплатить». Когда подписка заканчивается, интеграция отключается, даже если все настроено.

• Как оплатить подписку