Новая функция: "Контакты" в RadistWeb

Вы нас просили — мы это сделали.

Теперь в Личном кабинете доступны “Контакты”

Это поможет собирать всю важную информацию о клиенте в одном месте и не тратить время на переключение между CRM и Radist Web.

Вы сможете:

Проанализируем ваши задачи и предложим подходящее решение

Как это работает

1. Основная страница разделов “Контакты”

Ее видят сотрудники всех ролей (Владелец, администратор, менеджер).

Отображение контактов:

*Можно указать несколько

В разделе “Контакты”, по умолчанию, находятся все контакты, с которыми есть переписка в Личном кабинете. То есть, если у вас были чаты в ЛК до релиза данной функции, все контакты, с которыми были чаты, появятся в разделе”Контакты”.

Сортировка контактов:

✓ по имени (А-я)

✓ по имени (я-а)

✓сначала старые

✓ сначала новые

При открытии страницы, по умолчанию, выбрано значение «по имени контакта (А - Я)»

Выбор по тегам

Если выбраны теги “Клиент” и “Партнер”, покажутся клиенты, у которых есть хотя бы один из этих тегов.

Поиск

Работает по имени контакта и по номеру (если искать номер в формате «8 », контакт не найдется, а если «+7», то найдется).

2. Страница контакта

Она откроется, если кликнуть по контакту на странице «Контакты».

Здесь отображаются:

Заметки

Создаются на странице контакта при клике “Добавить заметку”

В заметке указывается имя пользователя и дата создания.

Если кто-то отредактировал заметку, появляется строка “Изменена”, дат и имя сотрудника.

При клике “Удалить” заметка удаляется.

При клике “Редактировать” открывается окно для редактирования заметки.

Теги

Создание тегов находится в разделе “Настройки”. Доступно только Владельцу и Администратору. В списке отображаются уже сохраненные теги, их можно отредактировать либо удалить.

При клике на “Создать тег” открывается окно для создания тега: можно указать название тега (до 15 символов), описание (до 256 символов), выбрать цвет и посмотреть заранее, как этот тег будет выглядеть.

Чтобы добавить тег к контакту, нужно кликнуть “Добавить теги”. Перед вам откроется окно для добавления тегов к контакту.

Можно работать с карточкой контакта не выходя из чата. Например, добавлять заметки, теги и т.п.

Создание нового контакта вручную

На главной странице раздела “Контакты” есть кнопка “Добавить контакт”. При клике на нее, откроется окно для добавления нового контакта.

Поля:

Выводы

Используйте функцию «Контакты» для сбора информации в одном месте. Это сэкономит время и позволит не упустить важных деталей.

Дарим 3 дня бесплатного пользования!

Переходите в личный кабинет, подключайте интеграцию за 5 минут и начните продавать прямо сейчас!