Дайджест обновлений Radist.Online. 22 ноября 2022

22 ноября 2022 г

Синхронизация чатов в amoCRM и RadistWeb, выставление счетов из Imbox и поддержка раздела “Счета/Покупки” для банковских интеграций в amoCRM.

1. Синхронизация прочтения чатов в amoCRM и RadistWeb

Если в CRM неполадки, можно перейти в RadistWeb и продолжить общение с клиентами. Больше не будет «непрочитанных чатов» в RadistWeb!

Раньше: если вы прочитывали сообщения от клиентов или закрывали беседы в amoCRM, сообщения оставались “неотвеченными” в RadistWeb.

Сейчас: если активировать переключатель на странице настроек интеграций (WABA+amoCRM, WhatsApp+amoCRM, Retie+amoCRM, Telegram+amoCRM), то счетчики неотвеченных сообщений в RadistWeb будут обнуляться при прочтении сообщений или закрытии беседы в amoCRM.

Переключатель по умолчанию выключен. Если после включения тумблера сообщения не отметились прочитанными, то следует обновить страницу.

Так это выглядит в настройках интеграции WABA+amoCRM

Проанализируем ваши задачи и предложим подходящее решение

2. Выставление счета/ссылки на оплату из imBox

Меньше кликов – меньше нервов. Теперь выставить счет из imBox станет проще!

Раньше: в ImBox нельзя было выставить ссылку на оплату сразу. Приходилось делать лишние клики, чтобы перейти в карточку сделки и оттуда выставлять счет.

Сейчас: выставлять счета можно не переходя в карточку сделки.

3. Поддержка раздела “Счета/Покупки” для банковских интеграций в amoCRM

Теперь вы сможете увидеть все созданные счета через наш виджет в amoCRM, аналитику (статусы) и настроить автоматизацию. Например, запустить рассылку по всем клиентам, которым была отправлена ссылку на оплату, но не была оплачена.

Обновления в RadistWeb

Раньше: на странице настроек интеграции нельзя было настроить раздел “Счета/Покупки”.

Сейчас: в настройках банковских интеграций (Тинькофф, Сбер, Модуль, Paykeeper, bePaid) можно включить поддержку раздела “Счета/покупки” через переключатель. По умолчанию он выключен.

Обратите внимание, переключатель нельзя включить, пока не будут настроены шаги для поддержки раздела “Счета/покупки”.

Так выглядит настройка поддержки раздела “Счета/Покупки” в RadistWeb

Пошаговая инструкция

1. Включаем раздел “Счета/покупки” в amoCRM

Если у вас он не подключен, появится ошибка. Если раздел “Счета/покупки” в amoCRM включен, перейдем к следующему шагу.

2. Синхронизируем статусы счетов

По умолчанию в amoCRM есть всего два статуса счета: «создан» и «оплачен».

В RadistWeb их сейчас 6 (отображены на скрине выше в колонке “Статусы счетов в RadistWeb”). Для того, чтобы отображалась корректная информация по статусам счетов в amoCRM, нужно синхронизировать статусы.

Как происходит синхронизация статусов?

Кликаете по полям напротив каждого нашего статуса, и выбирает соответствующий в amoCRM. Когда для каждого статуса будет выбрано значение, в RadistWeb появится кнопка “Готово”.

Для чего нужна кнопка “Создать недостающие статусы”?

При клике на нее в вашей amoCRM автоматически появятся статусы оплат, для которых не заполнены поля в окне. При необходимости вы сможете поменять их вручную. Кнопка пропадает, когда вы выберет значения для всех статусов счетов.

*Если вы случайно кликните на кнопку “Создать недостающие статусы” и у вас появятся лишние статусы, вы без проблем сможете удалить их в amoCRM.

3. Нажимаете “готово” и блок для выбора статусов закрывается.

Переключатель “Поддержка счетов в разделе “счета/покупки” в amoCRM” включается автоматически.

Важно: для сохранения изменений нужно кликнуть “Сохранить изменения” внизу страницы настроек интеграции. Кнопка “Настроить” не пропадает, чтобы вы смогли поменять соотношения статусов в любое время.

Обновления в amoCRM

Раньше: при выставлении ссылки на оплату ссылки информация о них сохранялась только в самой сделке в виде примечаний. Не было видно истории выставленных счетов в сделке (какие из них оплачены или не оплачены). Это можно было увидеть только по примечаниям в сделке. Также в amoCRM нельзя было посмотреть список выставленных ссылок на оплату (это есть в RadistWeb в разделе “Заказы”, но не было в amoCRM).

Сейчас: появилось больше возможностей. Рассмотрим несколько примеров:

• При выставлении ссылок на оплату из amoCRMчерез наши банковские интеграции, счета добавляются во вкладку “Счета/Покупки” в сделке. Теперь по ним отображаются корректные статусы (в соответствии со статусами, выбранными в RadistWeb при настройке функции поддержки раздела “Счета/Покупки”).

• в аналитике отображаются события по выставленным ссылкам на оплату.

• в разделе “Списки” - “Счета/Покупки” отображаются счета, выставленные из наших интеграций интернет-эквайринга.