Контроль дублей Radist.Online

Контроль дублей — подробное руководство.

Строка от amoCRM «Объединение не произойдет, если будет обнаружено более 3 дублей» — неверная, так как объединение не происходит даже при обнаружении 2 дублей.

Для того чтобы не создавались новые сделки по уже существующим в amoCRM клиентам, необходимо включить функции amoCRM по объединению сделок — контроль дублей.

Когда контроль дублей работает корректно

Контроль дублей будет работать корректно, если:

• В настройках правил контроля дублей стоит галочка на проверку по «Совпадение по номеру телефона».
• Когда сделки создаются в «неразобранном» работает проверка по «big data». Когда установлен другой статус — тогда проверяется по всем остальным критериям.
• В настройках правил контроля дублей не выбрано «Создать новую сделку» при обнаружении нескольких дублей по входящей заявке.
• Контакт клиента в базе amoCRM единственный (если контактов с одним номером больше одного, то контроль дублей не работает).

Когда с клиентом нет открытого канала связи

Есть два случая, когда контроль дублей не сработает даже при правильных настройках.

Случай 1. Нет общения в чате

amoCRM объединяет только с контактами, если с ними было общение (сообщение) в чате. Если вы отправляете WABA-шаблон, у вас в сделке крепится только примечание, но нет чата. Значит, это еще пустой контакт без чата.

Поэтому, когда клиент вам отвечает, amoCRM не видит, с какой сделкой и с чатом объединить, и создает новый контакт с чатом. Такова логика контроля дублей.

Случай 2. Не открыт канал связи через нужный виджет

amoCRM объединяет только с контактами, если с ними было общение в чате (открыт был канал связи через тот виджет, который стоит в источниках для проверки).

Если у вас не был открыт канал связи через WhatsApp с этим контактом, amoCRM не видит с какой сделкой и с чатом объединить, и создает новый контакт с чатом. Такова логика контроля дублей.

Настраиваем контроль дублей

1. Перейдите в настройки той воронки, в которой создаются сделки.
2. Включите ползунок на контроль дублей.
3. Нажмите «Настроить правила».
4. В разделе «Источники» включите ползунки на виджеты (виджета может быть 2 на один мессенджер, включите оба) — «Сохранить».
5. Перейдите в раздел «Настройка правил» и поставьте галочки на все параметры, по которым нужно проверять входящие заявки на дубли.
6. Если в пункте 4 у вас будет включен хотя бы один источник с ограниченной поддержкой контроля дублей, то из параметров вам будет доступен только «Сравнивать по BIG DATA». Все остальные будут неактивны. В этом случае необходимо отключить источник с ограниченной поддержкой контроля дублей либо оставить как есть. При выборе второго варианта будет проверка заявок на дубли только по параметру «Сравнивать по BIG DATA» и есть вероятность создания дублирующихся сделок по мессенджеру.
7. Далее необходимо галочками выбрать воронки и статусы, в которых необходимо искать дубли. Рекомендуется выбрать все воронки и все статусы.
8. Выберите, что делать с данными: оставить данные существующей сделки в amoCRM или обновить данными из входящей заявки. Тут выбираете на свое усмотрение любой параметр.
9. Выберите, какое действие выполнить, если будет обнаружено несколько дублей. НЕ выбирайте «Создать новую сделку», если не хотите дублей сделок.
10. Можно настроить задачу после объединения сделок на ваше усмотрение.
11. Сохраните все изменения и наблюдайте работу контроля дублей.

Как должно правильно работать

Проверьте на реальном сценарии:

1. В amoCRM есть сделка и контакт клиента с номером +7 900 111-22-33.
2. Клиент сам пишет вам в WhatsApp с номера +7 900 111-22-33.
3. Его сообщение из WhatsApp должно сразу подтянуться в уже существующую сделку.

Новая сделка и контакт создаваться НЕ должны.

Остались вопросы?

Теперь вы знаете, как избавиться от дублей в amoCRM. Если после прочтения инструкции у вас остались вопросы, можете задать их нашей поддержке в удобном для вас мессенджере.