Создание сделки при повторном обращении клиента через мессенджер
Проблема
Проблема
С клиентом был чат и сделка закрыта (переведена на этап "закрыто или не реализовано" либо в "Успешно реализовано"). Через какое-то время клиент написал еще раз - его сообщение попало в закрытую сделку. Как сделать так, чтобы создавалась задача?
Все осложняется тем, что реализация чатов в amoCRM копирует сообщение клиента сразу во все сделки. Нельзя просто взять триггер на создание сделки по ставить его в нужном этапе.
Все осложняется тем, что реализация чатов в amoCRM копирует сообщение клиента сразу во все сделки. Нельзя просто взять триггер на создание сделки по ставить его в нужном этапе.
Мы хотим предложить одно из решений
Мы хотим предложить одно из решений
1. Создаем служебное поле в сделке
Название: Повторное обращение
Тип: Флаг
Это нам понадобится в дальнейшем
1. Создаем служебное поле в сделке
Название: Повторное обращение
Тип: Флаг
Это нам понадобится в дальнейшем
2. Создаем триггер на смену поля
Суть: При входящем сообщении, поле повторное обращение должно измениться на "заполнено", то есть флажок переключен
Делаем это на этапе "Закрыто и не реализовано" или в любом нужном вам этапе.
Суть: При входящем сообщении, поле повторное обращение должно измениться на "заполнено", то есть флажок переключен
Делаем это на этапе "Закрыто и не реализовано" или в любом нужном вам этапе.
3. Создаем триггер на создание сделки
Создаем сделку, при условии, что поле "Повторное обращение" не заполнено. Сделка создается при входящем сообщении из чата.
Триггер нужно настроить в ТОМ ЖЕ СТАТУСЕ, что и первый триггер на смену поля.
Это нас уберегает от множественного создания сделок при сообщении от клиента.
Создаем сделку, при условии, что поле "Повторное обращение" не заполнено. Сделка создается при входящем сообщении из чата.
Триггер нужно настроить в ТОМ ЖЕ СТАТУСЕ, что и первый триггер на смену поля.
Это нас уберегает от множественного создания сделок при сообщении от клиента.
Тестируем и наслаждаемся!
Тестируем и наслаждаемся!
Увеличить продажи легко
Ответим на вопросы, предложим решения и покажем, как подключить интеграции к вашей CRM
Нажимая кнопку «Попробовать сейчас», вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с пользовательским соглашением
Подписывайтесь на наши соцсети и следите за новостями!
