Создание сделки при повторном обращении Клиента
Коротко. При повторном обращении клиента в мессенджер часто нужно создать новую сделку, а не «прилипать» к старой. Через Radist.Online + amoCRM можно настроить: если клиент писал давно (закрытая сделка) — открывается новая; если сделка активна — сообщение падает в неё. Не теряется история, не путаются менеджеры. Правила настраиваются в кабинете Radist.Online. Тест 3 дня без ввода карты.
Статьи
Проблема
С клиентом был чат и сделка закрыта (переведена на этап “закрыто или не реализовано” либо в “Успешно реализовано”). Через какое-то время клиент написал еще раз - его сообщение попало в закрытую сделку. Как сделать так, чтобы создавалась задача?
Все осложняется тем, что реализация чатов в amoCRM копирует сообщение клиента сразу во все сделки. Нельзя просто взять триггер на создание сделки по ставить его в нужном этапе.
Мы хотим предложить одно из решений
1. Создаем служебное поле в сделке
Название: Повторное обращение
Тип: Флаг
Это нам понадобится в дальнейшем
2. Создаем триггер на смену поля
Суть: При входящем сообщении, поле повторное обращение должно измениться на “заполнено”, то есть флажок переключен
Делаем это на этапе “Закрыто и не реализовано” или в любом нужном вам этапе.
3. Создаем триггер на создание сделки
Создаем сделку, при условии, что поле “Повторное обращение” не заполнено. Сделка создается при входящем сообщении из чата.
Триггер нужно настроить в ТОМ ЖЕ СТАТУСЕ, что и первый триггер на смену поля.
Это нас уберегает от множественного создания сделок при сообщении от клиента.
Тестируем и наслаждаемся!
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Почему важно правильно создавать сделки при повторных обращениях?
Если клиент писал 3 месяца назад, купил, а сейчас пришёл снова — это новая продажа. Если сообщение упадёт в старую закрытую сделку, менеджер может не заметить, и продажа сорвётся. Правильно — открыть новую сделку.
Как настроить создание новой сделки в Radist.Online?
В личном кабинете: раздел «Каналы» → мессенджер → «Правила» → выбрать логику: (1) всегда новая; (2) новая если старая закрыта; (3) всегда в активную. Помощь техподдержки бесплатно.
Что если несколько сделок открыты одновременно?
В amoCRM можно настроить: сообщение падает в последнюю созданную сделку, или в конкретную воронку. В Битрикс24 — распределение через роботов. Radist.Online поддерживает оба сценария.
Что происходит с историей переписки при новой сделке?
История сохраняется в контакте клиента (в amoCRM) или в открытой линии (в Битрикс24). При открытии новой сделки менеджер видит всю предыдущую переписку — контекст не теряется.
