Контроль дублей

Для того чтобы не создавались новые сделки по уже существующим в amoCRM клиентам, необходимо включить функции amoCRM по объединению сделок — контроль дублей.


Контроль дублей будет работать корректно, если:

• В настройках правил контроля дублей стоит галочка на проверку по «Совпадение по номеру телефона».

• Когда сделки создаются в «неразобранном» работает проверка по «big data». Когда установлен другой статус — тогда проверяется по всем остальным критериям.

• В настройках правил контроля дублей не выбрано «Создать новую сделку» при обнаружении нескольких дублей по входящей заявке.

• Контакт клиента в базе amoCRM единственный (если контактов с одним номером больше одного, то контроль дублей не работает).

В случае, если с клиентом нет открытого канала связи (2 случая):
1. AmoCRM объединяет только с контактами, если с ними было общение (сообщение) в чате. Если вы отправляете WABA шаблон, у вас в сделке крепится только примечание, но нет чата. Значит, это еще пустой контакт без чата.

Поэтому, когда клиент вам отвечает, amoCRM не видит, с какой сделкой и с чатом объединить, и создает новый контакт с чатом.
Такова логика контроля дублей.

2. АmoCRM объединяет только с контактами, если с ними было общение в чате (открыт был канал связи через тот виджет, который стоит в источниках для проверки).

Если у вас не был открыт канал связи через WhatsApp с этим контактом, amoCRM не видит с какой сделкой и с чатом объединить, и создает новый контакт с чатом. Такова логика контроля дублей.


Настраиваем контроль дублей:
1. Перейдите в настройки той воронки, в которой создаются сделки.

2. Включите ползунок на контроль дублей.

3. Нажмите «Настроить правила».

4. В разделе «Источники» включите ползунки на виджеты (виджета может быть 2 на один мессенджер, включите оба) — «Сохранить».

5. Перейдите в раздел «Настройка правил» и поставьте галочки на все параметры, по которым нужно проверять входящие заявки на дубли.

6. Если в пункте 4 у вас будет включен хотя бы один источник с ограниченой поддержкой контроля дублей, как на следующем скрине:

то из параметров вам будет доступен только «Сравнивать по BIG DATA». Все остальные будут неактивны.

В этом случае необходимо отключить источник с ограниченной поддержкой контроля дублей либо оставить как есть. При выборе второго варианта будет проверка заявок на дубли только по параметру «Сравнивать по BIG DATA» и есть вероятность создания дублирующихся сделок по мессенджеру.


7. Далее необходимо галочками выбрать воронки и статусы, в которых необходимо искать дубли. Рекомендуется выбрать все воронки и все статусы.

8. Выберите, что делать с данными: оставить данные существующей сделки в amoCRM или обновить данными из входящей заявки. Тут выбираете на свое усмотрение любой параметр.

9. Выберите, какое действие выполнить, если будет обнаружено несколько дублей.

НЕ выбирайте «Создать новую сделку» если не хотите дублей сделок.

10. Можно настроить задачу после объединении сделок на ваше усмотрение.

11. Сохраните все изменения и наблюдайте работу контроля дублей.


12. Как должно правильно работать:
В amoCRM есть сделка и контакт клиента с номером +79001112233 → клиент сам пишет вам в WhatsApp с номера +79001112233 → его сообщение из WhatsApp должно сразу подтянуться в уже существующую сделку.

Новая сделка и контакт создаваться НЕ должны.


Теперь вы знаете, как избавится от контроля дублей. Если после прочтения инструкции у вас остались вопросы, можете задать их в удобном для вас мессенджере.