Выставление счетов и история заказов в RadistWeb

Теперь, чтобы формировать и отправлять ссылки на оплату клиентам, не нужна CRM-система. Достаточно подключить терминал в Личный кабинет!

1. Функция выставления счетов

Она доступна всем ролям. В окне каждого чата сверху есть кнопка «Принять оплату». При клике на нее открывается страница для выставления ссылки на оплату.

telegram битрикс24, телеграм bitrix24, радист онлайн, radist online

Пошаговая инструкция:

Шаг № 1. Выбор терминала (Показываются все подключенные к компании терминалы)

Если в компании нет ни одного подключенного терминала: появится надпись «нет доступных подключений», а при клике на это поле появится кнопка «добавить терминал». При клике на кнопку «добавить терминал» откроется главная страница раздела «Подключения»

Шаг №2. Заполнение полей (у каждого банка поля могут различаться)

При установке курсора на поля номера телефона или почты, вы увидите список уже добавленных адресов и номеров контакта. Можно выбрать любой из них. Также, можно ввести номер или почту вручную.

ВАЖНО

Поля для ввода контактов клиента (почта или номер телефона) обязательные при создании счета ТОЛЬКО для терминалов банка Тинькофф. Если их не указать, появится предупреждение, что эти поля не заполнены.

К примеру, так выглядит страница с выбранным терминалом Модульбанка:

Если все обязательные поля заполнены, и вы кликнули по кнопке «Создать ссылку на оплату», то появится окно со ссылкой.
• При клике «Скопировать ссылку» — ссылка скопируется в буфер обмена.
• При клике «Создать новую ссылку» — откроется страница для создания новой ссылки.

2. Раздел «Заказы»

Здесь вы найдете информацию по всем ссылкам, которые ваши менеджеры выставляли на оплату. Раздел доступен всем сотрудникам.

Когда нет ни одной выставленной ссылки на оплату, страница выглядит так:

А так выглядит раздел, когда ссылки на оплату уже выставляли:

Статусы заказов:

1) Создан
2) Оплачен
3) Ошибка
4) Просрочен
5) Полный возврат
6) Частичный возврат

whatsapp web, вацап веб, ватсап веб, радист онлайн, radist online, radist web

При клике на заказ, открывается страница с подробной информацией о заказе:

При клике на имя контакта в пункте «Покупатель», откроется страница контакта.
Так выглядит информация о заказах на странице контакта:

Видно 10 последних заказов. При клике на кнопку “Показать еще”, появится еще 10 следующих по списку заказов.

Информация о Заказах находится в карточке Контакта в окне Чата:

Видно самый последний заказ. При клике на кнопку “показать еще”, появится следующий заказ и так далее.

Выводы

RadistWeb развивается и обрастает полезными функциями.

Вашим менеджерам больше не нужен доступ в банк-клиент и CRM. Выставить ссылку можно за пару кликов. Оплаты проходят в соответствие с ФЗ-54. Клиент оплачивает там, где ему комфортно. Все внутри RadistWeb. Менеджеры скажут вам спасибо!

Экономия времени + удобство = сокращение цикла сделки и рост оборотов компании.

Если появятся вопросы, связаться с нами можно по ссылке

Подписывайтесь на наши соцсети и следите за новостями!

Telegram
YouTube
Вконтакте
Дзен
Одноклассники
VC.RU
Rutube

Нажимая кнопку «Попробовать сейчас», вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с пользовательским соглашением

Ответим на вопросы, предложим решения и покажем, как подключить интеграции к вашей CRM