Вы нас просили — мы это сделали. Теперь в Личном кабинете доступны "Контакты"
Новая функция: «Контакты» в RadistWeb
Это поможет собирать всю важную информацию о клиенте в одном месте и не тратить время на переключение между CRM и Radist Web.
Вы сможете:
1
Добавить и редактировать номер телефона, почту, имя и фамилию клиента
2
Создавать теги (название, описание, цвет)
3
Добавить и редактировать заметки и прочее
Проанализируем ваши задачи и предложим подходящее решение
Как это работает
1. Основная страница разделов “Контакты”
Ее видят сотрудники всех ролей (Владелец, администратор, менеджер).
Отображение контактов:
Фото (в сиреневом кружке отображается первый символ имени контакта или «+», если нет имени. В скором времени, будут подтягиваться аватарки)
Имя, фамилия
Электронная почта*
Номер телефона*
Теги*
Чаты
*Можно указать несколько
Основная страница разделов “Контакты”
В разделе "Контакты", по умолчанию, находятся все контакты, с которыми есть переписка в Личном кабинете. То есть, если у вас были чаты в ЛК до релиза данной функции, все контакты, с которыми были чаты, появятся в разделе"Контакты".
Сортировка контактов:
✓ по имени (А-я)
✓ по имени (я-а)
✓сначала старые
✓ сначала новые
При открытии страницы, по умолчанию, выбрано значение «по имени контакта (А - Я)»
Выбор по тегам
Если выбраны теги “Клиент" и “Партнер", покажутся клиенты, у которых есть хотя бы один из этих тегов.
Поиск
Работает по имени контакта и по номеру (если искать номер в формате «8**********», контакт не найдется, а если «+7**********», то найдется).
2. Страница контакта
Она откроется, если кликнуть по контакту на странице «Контакты».
Здесь отображаются:
Имя, фамилия
Номера телефонов
Электронные почты
Теги (можно добавить и удалить)
Заметки(можно добавить, редактировать и удалить)
Заметки
Создаются на странице контакта при клике “Добавить заметку"
В заметке указывается имя пользователя и дата создания.
Если кто-то отредактировал заметку, появляется строка “Изменена”, дат и имя сотрудника.
При клике “Удалить” заметка удаляется.
При клике “Редактировать” открывается окно для редактирования заметки.
Теги
Создание тегов находится в разделе “Настройки”. Доступно только Владельцу и Администратору. В списке отображаются уже сохраненные теги, их можно отредактировать либо удалить.
При клике на “Создать тег" открывается окно для создания тега: можно указать название тега (до 15 символов), описание (до 256 символов), выбрать цвет и посмотреть заранее, как этот тег будет выглядеть.
Чтобы добавить тег к контакту, нужно кликнуть "Добавить теги". Перед вам откроется окно для добавления тегов к контакту.
Можно работать с карточкой контакта не выходя из чата. Например, добавлять заметки, теги и т.п.
Проанализируем ваши задачи и предложим подходящее решение
Создание нового контакта вручную
На главной странице раздела “Контакты” есть кнопка “Добавить контакт”. При клике на нее, откроется окно для добавления нового контакта.
Поля:
Имя, фамилия (обязательное)
Номер телефона (можно добавить несколько)
Электронная почта (можно добавить несколько)
Теги (неограниченно, любое кол-во из существующих)
Заметка (можно добавить 1 заметку)
Выводы
Используйте функцию «Контакты» для сбора информации в одном месте. Это сэкономит время и позволит не упустить важных деталей.
Дарим 3 дня бесплатного пользования!
Переходите в личный кабинет, подключайте интеграцию за 5 минут и начните продавать прямо сейчас!
Поделитесь статьей с друзьями и коллегами
Смотрите также
Ответим на любые вопросы
Свяжитесь с нами любым удобным способом
Сканируйте QR-код
Мы на связи в мессенджерах
Или оставьте заявку и мы с вами свяжемся
Оставьте заявку и мы с вами свяжемся
Нажимая кнопки «Перейти в WhatsApp», «Перейти в Telegram» и «Оставить заявку», вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с пользовательским соглашением